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机械行业投资机会报告:机械多板块存在配置新机遇

发布时间:2018-9-13 浏览量:7101 分享到:

工程机械:三月挖机销量有望突破3万台,全年增长态势保持乐观。据公司和产业调研,下游基建、矿山、农村改造的需求依然强劲,呈现如下几个新的态势:1)当前下游挖机开工率持续上涨,但受春节影响,目前开工率指标还未到去年同期水平,下游动力仍在持续蓄能加码;2)1-2月中、大挖需求占比各提高5%,原因是矿产具有连续作业的特征西安电炉西安电炉设备西安电弧炉西安精炼炉西安矿热炉西安中频炉 ,西安电渣炉西安重鑫电炉设备有限公司http://www.xazxdl.com,http://www.xazxdl.net,且基数较低,所以对大中挖需求较猛、较急;3)农村改造项目陆续落地,叠加机器代人的趋势,对小挖的需求会逐步长期释放;4)液压部件对部分中大挖机型有限制,成供不应求状态。我们预计挖机销量全年保持20%-30%的增长,总量达到16万台左右,我们重点推荐关注:恒立液压、三一重工、徐工机械。

半导体行业:二期千亿大基金,加速半导体产业向中国转移进程。国家集成电路产业被列为发展实体经济的首位,大基金二期正在紧锣密鼓募资推进中,二期筹资设立方案总规模为1500-2000亿元,其中国家层面出资不低于1200亿元,目前方案已上报国务院并获批。我们核心推荐关注:北方华创、至纯科技、晶盛机电、亚翔集成。

锂电设备:新能源汽车仍快速发展,设备厂商有望持续受益。按照新能源汽车发展规划,到2020年,新能源汽车年产量到200万辆,在18年基础上再翻一倍,同时希望下一步实现隔年翻番的目标。我们认为随着下游新能源汽车的快速发展,动力电池厂商市场集中度在提升,整体对2018年动力电池厂商扩产形势保持乐观,设备公司有望持续受益。我们核心推荐卷绕机龙头公司:先导智能。

面板设备:设备厂商持续受益产业向中国转移的盛果。京东方公告继续加码投资OLED产线(465亿元,建设周期28个月)和高世代TFT-LCD线(460亿元、建设周期24个月),建成之后有望超过LGD成为全球第二大OLED生产商。中国加速投资面板生产线以承接全球面板产业转移,国内产线巨额投资带来设备需求繁荣,2018年迎接设备需求高峰。我们重点推荐关注:精测电子、联得装备。

高空作业平台:国内外持续繁荣,人工替代逻辑下具备长期成长性。高空作业平台是集经济性、效率性和安全性于一体的人工替代性产品,国内仍处于渗透率提升的成长初期。推动行业发展超预期的主要来自工人年龄结构的变化,年轻建筑工人数量急剧减少,要求显著提升,对高空作业平台需求持续高涨。短期内,按照高空作业平台后周期的性质(在施工项目最后),以及国内OLED/半导体等电子行业投资持续高峰,2018年成长无忧,预计行业增速仍将维持40%高位。同时,欧美经济复苏持续,海外市场加速复苏。我们重点推荐浙江鼎力。

油服板块:油价波动到60美元,全产业链受益油价反弹。油价回升到了60-70美元区间,有利于油企经营利润提高,传导CAPEX增加,有利于油服公司开工率提高,新增订单量提高,全产业链接连受益。杰瑞股份一月份订单同比100%增长,从去年同期的1.8亿增长到今年一月的接近4亿元。我们重点推荐关注:杰瑞股份,海油工程、中海油服、通源石油、安东油田等。